"Decididos a evitar que Annabelle cause más estragos, los demonólogos Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga) llevan a la muñeca poseída a la habitación cerrada con artefactos en su casa, colocándola "segura" detrás de un vidrio sagrado y alistando la bendición santa de un sacerdote. Pero una noche profana de horror aguarda a que Annabelle despierte a los espíritus malignos en la habitación, quienes se fijan en un nuevo objetivo: la hija de diez años de los Warren, Judy (Mckenna Grace), y sus niñeras (Madison Iseman y )".En 1968, los demonólogos Ed y Lorraine Warren traen a la Muñeca Annabelle poseída a su casa luego de que dos enfermeras, Debbie y Camilla aseguran que la muñeca a menudo realizaba actividades violentas en su apartamento. La muñeca convoca a los espíritus para que ataquen a Ed mientras conducen a su casa, pero él sobrevive y Annabelle es colocada en una caja de vidrio sagrada en la sala de artefactos de la pareja y bendecida por el padre Gordon para asegurarse de que su mal está contenido.
Un año más tarde, los Warren dan la bienvenida a Mary Ellen, quien estará a cargo de cuidar a la hija de la pareja, Judy, en su hogar cuando vayan a pasar la noche para investigar otro caso. En la escuela, Judy ve el espíritu de un sacerdote que comienza a seguirla. Después de comprar en el supermercado de su amiga y hablar con su enamorado, Bob Palmeri, Mary Ellen comienza a hacer un pastel para el cumpleaños de Judy. Su amiga Daniela llega sin ser invitada a la casa de los Warren. Daniela, que siente curiosidad por hablar con los muertos después de la muerte de su padre, le da un par de patines a Judy como regalo de cumpleaños y la convence para que juegue con Mary Ellen afuera. Mientras están lejos, Daniela intenta entrar a la sala de artefactos, pero encuentra la sala bien cerrada.
